Guide d'achats solutions de planification financière et budgétaire

Si Excel reste l’application numéro 1 dans le quotidien des contrôleurs de gestion, ces derniers sont néanmoins de plus en plus séduits par les outils de planification financière accessibles dans le cloud comme Anaplan, Adaptive Insights, Tagetik, Oracle Enterprise Planning Budgeting Cloud Service, etc. « La demande est forte sur le marché français et la grande majorité des entreprises nous réclame des solutions dans le cloud », nous confirme Frédéric Mercier, Data Science & Business Analytics France Leader chez IBM Planning Analytics. Le cloud, souvent associé à sa simplicité, a été en quelque sorte l’élément déclencheur de la démocratisation de ces outils. Anaplan en a d’ailleurs été l’un des précurseurs, rapidement les acteurs historiques comme Oracle et IBM ont suivi en réécrivant leur application pour le cloud tout en conservant, pour la majorité d’entre eux, leur solution on premise. « Nous continuons d’assurer le support de notre application on premise, lequel se limite essentiellement aux corrections des bugs. En effet, les nouvelles fonctionnalités intégrées dans la version cloud ne le sont pas dans la version on premise », avoue Karine Picard, VP Business Development Applications EMEA chez Oracle.

La finance et au-delà…

En outre, si ces logiciels de planification et de budgétisation étaient, dans un premier temps, surtout centrés sur la finance, leur spectre s’est largement élargi aujourd’hui, des ventes à la supply chain en passant par le recrutement. Un exemple, celui de l’éditeur Talentia Software qui intègre son module de budgétisation et de planification dans une offre plus globale de CPM (Corporate Performance Management) en ciblant prioritairement les ETI. De même, afin de ne pas perturber les utilisateurs d’Excel, de nombreux éditeurs ont également fait le choix de conserver une interface Excel tout en proposant une interface web dynamique plus moderne pour les autres utilisateurs. Enfin, la grande tendance pour ces logiciels de planification est l’intégration de fonctions IA pour réaliser du prédictif planning, c’est le principe du contrôleur de gestion augmenté comme le précise Vincent Salmon, VP Professional Services and Presales chez CCH Tagetik France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

À retenir

“ Nous en sommes encore aux débuts en France et nous sommes impatients d’y renforcer notre présence en tant que société Workday. À ce jour, nous comptons plus de 20 clients dans l’hexagone », admet Tom Bogan, CEO d’Adaptive Insights. Ainsi, le fabricant d’emballages Antalis, le groupe industriel Deya ou encore Lizeo figurent parmi les clients français de l’éditeur racheté il y a un an par Workday (https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-workday-rachete-adaptive-insights-1-55-md$-72004.html). Avec sa solution Business Planning Cloud, Adaptive Insights propose non seulement un outil de planification financière mais aussi une planification des effectifs, des ventes et des opérations. Et l’un des points marquants de cette solution est sa simplicité d’utilisation. « Il est important de proposer une solution utilisable par tous, des finances aux ressources humaines, en passant par les ventes, afin que les entreprises puissent obtenir une vision globale de leur organisation », relève Tom Bogan.

L’éditeur met aussi en avant les performances de l’application en insistant sur une rapide rentabilité. Bien sûr, comme certains de ses compétiteurs, Adaptive Insights oriente son application de plus en plus vers la planification distribuée, à savoir la capacité des utilisateurs non-financiers de contribuer directement aux dépenses via la plateforme, ainsi que les prévisions. Pour accélérer sa croissance en France, Adaptive Insights compte sur sa stratégie indirecte. « Nous commercialisons actuellement Business Planning Cloud par l’intermédiaire de revendeurs en France et élargissons notre réseau mondial d’intégrateurs de systèmes en tant que société Workday », conclut Tom Bogan.

« En quelques années, Anaplan est passé de la planification financière à la planification connectée dans de nombreux services de l’entreprise, de la finance aux ventes en passant par la chaîne logistique. Le cabinet Gartner nous classe désormais en tant que leader dans la supplychain dans son Magic Quadrant. Anaplan est devenu le cœur du réacteur de la planification. Nous-mêmes chez Anaplan, nous utilisons notre propre solution, nous gagnons ainsi chaque mois trois jours de clôture », résume Nadine Pichelot, VP Finance EMEA chez Anaplan. Cette évolution est d’ailleurs perçue par la porte-parole d’Anaplan comme un point différenciant par rapport aux offres concurrentes du marché. D’autres points sont également avancés : une solution agnostique pour les métiers et surtout cloud native, ce qui facilite aussi l’intégration d’Anaplan dans le système d’information de l’entreprise. « De par cette agilité, les déploiements d’Anaplan sont souvent très rapides, les ROI également, deux points forts très appréciés des entreprises », déclare Nadine Pichelot.

Bien sûr, l’évolution d’Anaplan se fait aussi grâce au machine learning qui apporte de la prédictivité dans les analyses. De même, son évolution passe par la mobilité afin d’utiliser l’application partout et depuis n’importe quel terminal. A ce titre, l’éditeur a lancé, lors de son événement Connected Planning Xperience 2019, une nouvelle expérience utilisateur et une application mobile pour sa plateforme. Enfin, Anaplan dispose de processus de décision intégrés, prenons l’exemple du support de la plateforme de signature électronique DocuSign. A noter qu’Anaplan compte aujourd’hui 1200 clients dans le monde dont plus d’une centaine en France, des ETI, des grands comptes et des PME en forte croissance comme La Fourchette ou BlaBlaCar.

« Chez IBM, la planification budgétaire avec TM1 est un savoir-faire que nous maîtrisons depuis le rachat de Cognos en 2007. Mais l’émergence du cloud et sa forte demande nous a conduits à redévelopper les frontaux de notre application appelée depuis IBM Planning Analytics, nous l’avons donc reconstruite en respectant les spécificités du cloud tout en capitalisant sur notre moteur », indique Frédéric Mercier, Data Science & Business Analytics Leader chez IBM France. Il faut savoir qu’IBM Planning Analytics est toujours disponible en mode on premise et s’ouvre aussi à d’autres métiers que la finance comme la supply chain, les problématiques RH (comptage des effectifs, renouvellement des salariés, contrôle de gestion des RH) ou pour faire du calcul de prix. Il faut dire qu’IBM Planning Analytics dispose de cette capacité à adresser des volumétries importantes.

L’application se distingue aussi par son interface adaptée aux besoins des utilisateurs. « Les collaborateurs n’ont pas tous le même niveau de maturité, certains préférant conserver l’interface d’Excel tout en bénéficiant d’un backoffice technique sécurisé. D’autres préfèrent exploiter une interface web, nous offrons donc ce choix », reconnaît Frédéric Mercier. Parmi les autres points différenciant avancés par IBM, citons la prédictibilité des coûts et les capacités IA de l’application en s’aidant de Watson pour apporter du prédictif. Citons par exemple l’entreprise américaine Fleet Pride, une société de dépannage pour les camions, qui réalise de la maintenance prédictive en cas de panne des camions grâce aux applications d’IBM incluant Planning Analytics et Watson Studio.  

A en croire Karine Picard, VP Business Development Applications EMEA chez Oracle, l’éditeur peut capitaliser à la fois sur son important parc installé sous Hyperion Essbase mais aussi sous celui d’Excel pour faciliter la migration vers Enterprise Planning Budgeting Cloud Service, son application de planification financière entièrement récrite pour le cloud. D’ailleurs, Oracle fournit des outils permettant d’accélérer et de sécuriser les projets de migration. Selon Romain Pihan, Solution Consulting Manager Oracle Applications France, Enterprise Planning Budgeting Cloud Service se distingue par sa capacité à gérer de la planification stratégique à long terme sur 10 à 15 ans (notamment pour le domaine de l’assurance).

De même, la couverture fonctionnelle de l’application s’étend bien au-delà des seuls aspects financiers en prenant donc en compte les critères RH, ventes, opérationnels, etc. A ce titre, Enterprise Planning Budgeting Cloud Service s’intègre avec toutes les applications métiers de l’éditeur, de l’ERP au CoreRH. La solution d’Oracle prend aussi en charge une grande volumétrie de données et propose une double interface (web, Excel) qui répond à tout de type de profil d’utilisateurs dans l’entreprise. L’IA fait aussi son apparition dans l’outil pour effectuer du prédictif planning en puisant dans les données internes. En France, Oracle revendique 70 entreprises clientes (4000 références dans le monde) très diverses et de tailles différentes.

Concurrent frontal d’Anaplan avec une orientation marquée vers le contrôle de gestion, Tagetik (groupe Wolters Kluwer) a pris ses racines en Italie il y a une vingtaine d’années puis s’est rapidement internationalisé en Europe, aux USA et en Asie. Le groupe est implanté en France depuis 2008 et compte une soixantaine de grands clients (voir cas client Caisse des dépôts et consignations ci-dessous) adressée via divers partenaires (Accenture, Business&Decision, etc.). L’éditeur propose une offre unique disponible dans le cloud et en on premise, celle-ci se démarquant sur plusieurs points selon Vincent Salmon, VP Professional Services and Presales CCH Tagetik France : « Déjà, nous avons pris le pari d’intégrer des fonctions prépackagées (conversion des devises, réconciliation…) à destination du contrôle gestion. Nous avons aussi cette même logique pour le contrôle de gestion industrielle avec des moteurs de calcul (quantité de matière, etc.). De même, Tagetik est un éditeur applicatif et nous avons fait le choix de lier notre technologie avec des partenaires comme Microsoft (intégration dans Office) ou encore SAP (support de Hana). Nous avons aussi créé un prépackage de consolidation statutaire permettant de faire de l’intelligence financière aux normes françaises. Enfin, au niveau de l’interface, nous proposons une vraie transposition entre Excel et le web ». En termes d’évolution, l’éditeur joue, comme ses nombreux concurrents, la carte de l’IA et pour cela, l’application doit s’appuyer sur la data en créant des très grands espaces de stockage pour collecter des données internes et externes.

« SAP Analytics Cloud est bien plus qu’une solution de planification budgétaire et de consolidation, c’est aussi une plateforme technologique collaborative de Business Intelligence et de simulation prédictive. L’idée, dès son développement en 2014, a été de créer une plateforme full cloud capable de consommer des données en s’appuyant sur la puissance de Hana et ce quelles que soient les bases de données sources, SAP ou non-SAP », résume Christopher Bousigues, responsable du département Platform & Technologies chez SAP France. L’objectif de cette offensive de SAP a été certes de rattraper son retard sur ses concurrents, surtout avec l’arrivée des pure-players, mais aussi de proposer une plateforme complète et modulaire de pilotage et de performances dans laquelle la data est au cœur du métier. « La vraie transformation n’est pas que sur la planification budgétaire et la consolidation, elle est globale sur l’ensemble des processus. Ainsi, le fait de disposer d’une plateforme métier unique, intelligente et agile permet d’éviter également une trop grande disparité de solutions techniques dans l’entreprise », précise Christopher Bousigues. Aujourd’hui, SAP revendique près de 1 400 entreprises clientes pour sa plateforme cloud. En parallèle, l’éditeur poursuit l’évolution de son application historique de Business Planning et Consolidation (BPC), commercialisée en mode on premise, en l’enrichissant toujours de fonctions comme le Live Connexion permettant d’accéder aux données en direct sans les importer dans le cloud. A noter que BPC équipe environ 7200 clients dans le monde, autant de clients potentiels qui, à terme, pourraient migrer vers SAP Analytics Cloud.

« Avant de choisir les outils de planification d’Anaplan, nous utilisions massivement Excel et Access, des outils pas du tout collaboratifs et plus adaptés à nos besoins surtout lorsque l’on gère plusieurs centaines de milliards de cellules », souligne en introduction Augustin Fabre, responsable Business Controlling chez Chassis Brakes International, un équipementier automobile qui conçoit des freins pour les constructeurs automobiles. Le déploiement d’Anaplan s’est réalisé (en partenariat avec le cabinet BearingPoint) suite à une réorganisation mondiale du business centré d’abord sur le client il y a quelques années, l’objectif du groupe était de doubler son chiffre d’affaires en donnant donc des moyens technologiques pour le réaliser. « L’histoire du déploiement d’Anaplan a débuté en 2015 avec la mise en place de l’outil auprès des ventes, nos collaborateurs disposant ainsi d’une vision des ventes de l’année en cours à n+6. Ensuite fin 2015, début 2016, la production avait besoin d’une meilleure visibilité sur ces ventes, par exemple de savoir quel sera l’investissement à engager sur une ligne d’assemblage pour répondre à un nouveau projet. Est-ce que j’ai besoin d’investir ? Ce module est bien sûr intégré aux ventes, de même pour les achats afin d’affiner leur stratégie, quels composants, quelles matières premières à acheter ? Dans notre logique, nous avions aussi besoin de connaître les ressources dans l’ingénierie à engager, doit-on recruter de nouvelles compétences ? Enfin, Anaplan nous sert de planification financière », détaille Augustin Fabre.

Bientôt une intégration avec l’ERP du groupe

Des évolutions sont d’ores et déjà prévues notamment une intégration avec l’ERP SAP du groupe et QlikSense pour la datavisualisation, sans oublier le développement d’un nouveau module de cotation des projets permettant de répondre aux appels d’offres avec plus d’efficacité et de rapidité. Ce projet a été initié par les métiers et porté par le management, la DSI a évidemment été informée. Dans ces conditions, peu de difficultés ont été rencontrées. Un plan de formation a été dispensé pour les models builders, une équipe d’utilisateurs travaillant au contrôle de gestion, quant aux autres utilisateurs, ils ont directement été formés en interne. Augustin Fabre tient à rappeler qu’en fonction des utilisateurs, des règles et des droits d’accès sont paramétrés. Dans l’usage d’Anaplan au quotidien, plusieurs bénéfices ont été relevés par Augustin Fabre : « Anaplan nous a séduit sur plusieurs points : sa puissance de calcul, sa simplicité d’utilisation et sa réactivité grâce à son mode de diffusion natif dans le cloud sans oublier sa collaboration, c’est d’autant plus important que nous sommes une entreprise internationale et travaillons par exemple avec la Chine, l’Europe et le Mexique, les informations remontant automatiquement. Enfin, Anaplan est un outil de prise de décision et ça, c’est une révolution. »

« Pour un pilotage global de l’entreprise, la budgétisation et la planification ne suffisent pas sans analyse, sans reporting et sans consolidation. Chez Talentia, nous proposons cette approche complète du CPM, c’est un vrai critère différenciant », indique Béatrice Piquer, Chief Marketing Officer chez Talentia Software. En effet, la plateforme CPM (Corporate Performance Management) sous le nom de Talentia Financial Performance repose donc sur ces trois briques, à savoir la budgétisation et planification, l’analyse et le reporting, sans oublier la consolidation statutaire. Talentia Financial Performance est donc une offre modulaire et globale qui correspond parfaitement aux besoins des ETI, la cible de choix pour l’éditeur.

Considéré aujourd’hui comme un acteur européen grâce à ses différentes implantations, Talentia commercialise son offre dans le cloud ou en mode on premise, le cloud étant de plus en plus réclamé par les entreprises, nous confirment Béatrice Piquer et Laurent Deneuve, directeur de la gamme CPM chez Talentia Software. Autres points forts mis en avant par les deux responsables de l’éditeur : une expérience utilisateur intuitive et internationalisée, une simulation budgétaire à trois ans, la modélisation de référentiels métiers, l’interopérabilité avec les autres offres de l’éditeur mais aussi vers des applications tiers, ainsi que la souplesse d’utilisation avec cette double interface web et Excel, l’intégration d’Excel permettant de récupérer plus simplement les modèles. Talentia investit aussi dans l’IA autour de la collecte des données externes, l’éditeur travaille pour cela avec Microsoft, un partenaire historique de l’éditeur.

« Le pilotage financier de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) était auparavant géré par différents outils pas forcément très interopérables entre eux. Résultat : il nous fallait deux à trois jours pour faire nos reporting », indique Mathias Guérin, directeur général adjoint et directeur financier d’I-CDC (Informatique à la CDC). Et d’ajouter : « Face à ce constat, nous souhaitions unifier nos processus financiers et données de pilotage en provenance de nos différents métiers en adoptant un outil unique afin de les consolider au sein d’une seule section comptable et d’un pilotage global de l’établissement. » La CDC s’est donc tournée vers Tagetik ; à l’époque dans les années 2010, c’était en quelque sorte le seul outil qui répondait à ses propres besoins, à savoir une plateforme unique renfermant la consolidation, la calcul et l’analyse de coûts, le suivi budgétaire ou encore la planification. « Les autres outils du marché étaient trop complexes à mettre en œuvre et manquaient de modernité », justifie Mathias Guérin.

Plus de simplicité pour un coût compétitif

La simplicité de la solution a d’ailleurs était l’un des critères de choix comme le coût, plus compétitif que les concurrents. De même, pour des raisons de coûts de possession cette fois-ci, la CDC n’avait pas fait le choix du cloud et s’est donc tournée vers l’application on premise. A noter que Tagetik n’a pas été déployé dans les filiales de la CDC, lesquelles conservent une certaine autonomie dans leur choix des applications. Parmi les autres bénéfices enregistrés, citons une réduction des délais de traitement, une diminution de 50 % à 70 % du coût de fonctionnement par rapport aux solutions antérieures, la mise en place d’un référentiel unique de données, ainsi que des mises à jour et une exploitation plus simples pour les équipes IT. Aujourd’hui, environ 300 utilisateurs exploitent Tagetik au sein de la CDC, si la cible est donnée prioritairement aux contrôleurs de gestion, Mathias Guérin indique que l‘objectif est aussi de donner plus d’informations aux métiers opérationnels.