Tessi débourse 110 M€ pour racheter ADM Value

Tessi annonce la signature d'un contrat d'acquisition portant sur la totalité du capital et des droits de vote de la société ADM Value, sur la base d'une valeur d'entreprise de 110M€. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Tessi de renforcer son activité Relation clients. ADM apportera ainsi son expertise d'opérateur de centre de contacts. Cette opération sera financée par une augmentation de capital de Tessi en numéraire d'environ 39 M€ ouverte à l'ensemble des actionnaires. Pixel Holding, actionnaire majoritaire de Tessi, a l'intention de souscrire à hauteur de sa quote-part et de garantir le solde des actions qui seraient éventuellement non souscrites. Un prêt bancaire de 50 M€ a, de plus, été souscrit.

L'augmentation de capital nécessitera l'obtention d'un visa de l'Autorité des marchés financiers sur un prospectus, condition suspensive principale de l'acquisition, et devrait, sous cette réserve, être réalisée d'ici la fin de l'année. Un apport en nature sera effectué par trois associés d'ADM Value, dont son PDG, Claude Briqué. Ils apporteront à Tessi environ 20 % des actions ADM Value, aux mêmes conditions de prix que celles de l'augmentation de capital en numéraire. Le solde des actions ADM Value, soit environ 80 %, sera payé aux cédants en numéraire.

Claude Briqué sera impliqué dans le développement de Tessi puisqu'il prendra la direction générale de l'activité Relation clients de Tessi et continuera à assurer la présidence exécutive d'ADM Value. Ce sont ainsi plus de 3 000 salariés qui rejoindront ainsi Tessi. ADM est aujourd'hui présent sur 11 sites répartis dans quatre.