Avis de tempête sur le marché des commutateurs pour datacenter selon Gartner. Pour les entreprises qui souhaitent installer ou mettre à niveau leurs équipements réseaux, elles doivent se préparer à entrer en compétition avec les fournisseurs IA. Ces derniers accaparent la plupart des ressources disponibles, souligne un rapport du cabinet de conseil. Il dresse un tableau sombre de ce marché pour l’année à venir. Les équipementiers « réorientent massivement leurs ressources » vers les datacenters IA pour une raison simple : ils sont plus rentables que les centres de données traditionnels. « En 2026, les dépenses consacrées aux structures de réseau IA dépasseront celles des réseaux de centres de données à usage général et elles auront plus que doublé d'ici à 2029 », indique l'étude. « En conséquence, le marché se scinde en deux modèles d’achat distincts : celui des réseaux d’infrastructure IA et celui des réseaux de centres de données traditionnels. »

« Les ressources dont disposent les fabricants ne suivent pas le rythme de la demande », a expliqué Andrew Lerner, analyste et vice-président émérite chez Gartner, et l’un des auteurs du rapport. « Ils disposent de personnels en ingénierie et des ressources physiques, notamment la mémoire et les lasers pour les commutateurs », a-t-il ajouté. « Mais toutes ces capacités sont limitées. » Seules quelque 200 entreprises exploitent des datacenters IA haut de gamme, tandis qu’environ 100 000 entreprises exploitent des centres de données classiques. « Sauf qu’au total, ces acteurs IA dépensent trois fois plus que les petites entreprises, et un fournisseur voudra tirer parti de cette croissance », a pointé M. Lerner. Zeus Kerravala, fondateur et analyste principal chez ZK Research, partage cet avis. « Il ne faut pas s’y tromper : Cisco, Arista, Juniper et les entreprises qui fabriquent des équipements pour centres de données consacrent en priorité leurs ressources à l’IA car elles veulent participer aux grands projets d’expansion », a-t-il abondé. « Beaucoup d’argent est investi dans les néoclouds. Les équipementiers ont redéfini leurs priorités en fonction de la demande du marché. »

Hausses de prix, longs délais de livraison, assistance aléatoire

Pour les entreprises disposant de datacenter, cette tendance se traduit par des prix plus élevés, de longs délais de livraison et peut-être une assistance de qualité médiocre. Gartner prévoit des hausses de prix des commutateurs de 15 % à 40 %, résultant principalement des contraintes de ressources et des délais de livraison de trois à neuf mois, contre un à deux mois à la mi-2025. Ces contraintes devraient s’atténuer vers le milieu de l’année prochaine, mais il ne faut pas s’attendre à une baisse des prix. « D’une manière générale, les constructeurs n’ont pas pour habitude de baisser leurs prix sur le marché du réseau », a déclaré M. Lerner.

Parallèlement, les fournisseurs qui consacrent leurs rares ressources en ingénierie à l’IA ne sont pas près d’investir dans des innovations majeures pour les commutateurs non dédiés à l’IA. Il en va de même pour l’assistance. « À mesure que les équipementiers réaffectent leurs meilleurs éléments pour soutenir les grands déploiements IA, la qualité de l’assistance pour les environnements classique va se dégrader », indique le cabinet de conseil. « Les fournisseurs se contentent de « maintenir le feu allumé pour ne pas laisser la flamme s’éteindre », a expliqué M. Lerner. « Ils n’abandonnent pas ces 100 000 clients de datacenters traditionnels, mais ils consacreront leurs meilleurs talents et ressources à d’autres domaines », a-t-il précisé.

Quelques conseils pour traverser la crise

Pour surmonter la tempête du changement ou en atténuer l’impact, Gartner conseille en premier lieu aux entreprises de conserver plus longtemps leurs actifs. « Beaucoup d’entreprises renouvellent leur parc avant que cela ne soit nécessaire », a souligné M. Lerner. Ce dernier leur recommande de ne pas se limiter à la politique de fin de vie du constructeur et de tenir compte, par exemple, de la capacité de leur équipement actuel à répondre à leurs besoins et à sa facilité d’utilisation. Il les invite également à prendre en considération le niveau d’innovation sur le marché, et à se demander si les derniers commutateurs leur apporteront réellement des fonctionnalités significatives. « La plupart des entreprises pèchent généralement par excès de prudence, ce qui les conduit à renouveler leur équipement trop tôt », a-t-il ajouté.

Une autre piste consiste à optimiser l’utilisation de leurs commutateurs actuels. Selon M. Lerner, il est fréquent de constater que seule la moitié des 48 ou 36 ports d’un commutateur « top-of-rack » est utilisée. De même, les entreprises peuvent augmenter les taux de densité VMware afin d’améliorer à la fois l’utilisation des serveurs et celle des commutateurs. Aux entreprises qui ont besoin de matériel supplémentaire, il suggère de se renseigner sur les programmes de reconditionnement certifié proposés par des fournisseurs tels que Cisco et HPE. « Ce matériel peut provenir de retours de contrats de location et de faillites, et il est disponible via des canaux agréés », a indiqué l’analyste. Une autre astuce consiste à explorer d’autres fournisseurs. « Tous ne sont pas touchés de la même manière, et tous n’ont pas le même portefeuille », a-t-il fait remarquer. Une entreprise disposant d’un catalogue de commutateurs haut de gamme et n’ayant accès qu’à une quantité limitée de mémoire consacrera cette mémoire à ses commutateurs haut de gamme. Mais un fournisseur plus spécialisé dans les commutateurs bas de gamme n’aura pas à prendre cette décision.

Cela signifie que les petites entreprises pourraient être épargnées des pires effets de la pénurie de commutateurs. « Les entreprises de taille moyenne sont probablement mieux loties que les grandes entreprises pour ce qui est de la disponibilité, car ce sont les fournisseurs des grandes entreprises qui ont dû s’adapter », a confirmé M. Kerravala. Selon M. Lerner, les entreprises devraient également envisager différentes options architecturales, notamment le transfert d’un plus grand nombre de charges de travail vers le cloud ou des installations de colocation. Elles pourraient aussi faire preuve de plus de souplesse quant au type de commutateurs dont elles ont besoin, en termes de nombre de ports et de débits, en utilisant par exemple des switch plus petits dans certaines zones du centre de données. Enfin, M. Lerner donne un conseil simple aux entreprises qui sont dos au mur et qui doivent acheter de nouveaux commutateurs : « Passer commande bien à l’avance. »