En raison d'une demande sans précédent liée aux déploiements d'IA et à la croissance générale des données, la flambée des prix du stockage, qui a commencé l'année dernière, se poursuivra jusqu'en 2026, selon les prévisions des analystes. En conséquence, certaines entreprises devront peut-être reporter leurs projets IA sur site de quelques mois, le temps que l’offre augmente et que les prix se stabilisent. « Les besoins en stockage ne cessent de croître », a expliqué Falko Kuester, professeur d'ingénierie à l'université de Californie à San Diego et directeur d'Open Heritage 3D, un projet à but non lucratif qui collecte des images, des vidéos, des données Lidar, des nuages de points et d'autres scans de sites historiques et les partage avec le public et la communauté scientifique.

« Les scans sont traités, analysés et annotés de différentes manières, et la quantité de données est multipliée, parfois de manière exponentielle », a précisé les responsable. Sans parler de la résolution croissante des technologies d'imagerie et de numérisation. Cela représente des centaines de téraoctets de données, et ce chiffre devrait atteindre un pétaoctet dans les 18 prochains mois. « C'est la nature même du problème. Nous continuerons à consommer autant de stockage que nous en avons », a-t-il ajouté. Heritage 3D n'est pas un cas isolé. Selon un rapport publié en décembre par Komprise, environ 40 % des entreprises comptant 1 000 employés ou plus stockent actuellement plus de 10 pétaoctets de données. Et 85 % d’entre elles prévoient d'augmenter leurs dépenses de stockage au cours de l'année suivante, contre 59 % dans l'enquête de 2024. Parmi les principales priorités pour l'année prochaine, 64 % des répondants citent l'optimisation des coûts, suivie par la préparation des données pour l'IA (61 %) et la migration vers le cloud (54 %).

Une hausse des prix à venir

Tous les indicateurs montrent une forte augmentation des prix de la mémoire et du stockage en 2026. Par exemple, après avoir rencontré plusieurs des principaux acteurs du marché lors du CES au début du mois, Brad Gastwirth, responsable mondial de la recherche et de la veille économique au cabinet Circular Technology, estime que l’augmentation des prix de la DRAM et de la NAND sera de 50 % ou plus. « La mémoire et le stockage sont désormais des contraintes de performance au niveau du système, et non plus des composants secondaires », a affirmé M. Gastwirth, « Avec la croissance de la demande en infrastructures IA sur plusieurs trimestres par les hyperscalers et les entreprises, et une offre limitée, nous assistons à un rééquilibrage fondamental de l'offre et de la demande », a-t-il ajouté. Et selon lui, cette hausse n’est pas temporaire.

Scott Tease, vice-président et directeur général de l'IA et du calcul haute performance au sein de la division ISG de Lenovo a déclaré que « depuis l'été dernier, l’entreprise avait prévu une hausse des prix de la mémoire, et qu’elle y était donc bien préparée ». Il s'attend à ce que les prix quadruplent par rapport au début de l'année 2025. « C'est donc très significatif », a-t-il souligné. « Actuellement, nous achetons la barrette DIMM de 64 Go, un produit phare, une mémoire idéale, à un peu plus de 200 dollars HT », a indiqué M. Tease. « Le prix de cette même barrette DIMM devrait approcher les 800 dollars HT dans les prochains mois. » Un rapport publié en janvier par TrendForce prévoit que les prix des DRAM augmenteront de 55 % à 60 % ce trimestre par rapport à la même période l'année dernière, tandis que les prix des mémoires flash NAND augmenteront de 33 % à 38 %.

Une pénurie mondiale

Le même cabinet d’études estime aussi que les fournisseurs de DRAM continueront à réaffecter leurs capacités pour répondre à la demande en serveurs IA, limitant ainsi l'offre sur d'autres marchés. Si les grands acteurs comme les hyperscalers et les équipementiers ont leurs approvisionnements assurés, les petits acheteurs pourraient ne pas avoir cette chance. Selon une étude publié en janvier par TrendForce, les stocks des fournisseurs sont en voie d'épuisement. D'autres types de mémoire connaissent également des contraintes d'approvisionnement, mais pour des raisons différentes. C’est le cas par exemple de la mémoire flash NAND MLC (multi-niveau), qui bénéficie d'une demande stable sur les marchés professionnels, tirée par les systèmes industriels, les dispositifs médicaux et les équipements réseau. Selon le cabinet d’études et d'autres sources du secteur, Samsung mettra fin à la production de flash NAND MLC en juin 2026, et d'autres fournisseurs se sont mobilisés pour combler le vide. TrendForce prévoit que la capacité totale de mémoire flash MLC NAND diminuera de 42 % cette année.

Et cela ne concerne pas seulement ces deux composants. « L'offre est actuellement insuffisante pour répondre à la demande. Et cela vaut pour toutes les mémoires et toutes les technologies de stockage », a déclaré Tom Coughlin, membre de l'IEEE et président de Coughlin Associates. « Les fournisseurs se montrent prudents quant à l'augmentation de l'offre, car ils ont déjà été échaudés par le passé, lorsque, au moment où ils ont augmenté leur capacité, le marché avait déjà évolué », a-t-il rappelé. « Construire une usine de semi-conducteurs prend 15 mois et coûte 50 milliards de dollars. Ils ont dû vendre à perte et réduire leur production, ce qui est catastrophique », a-t-il ajouté. « Pour se protéger des fluctuations de la demande du marché, les fournisseurs de disques durs et de SSD signent des contrats à long terme avec des grands clients comme ceux disposant de datacenters », a-t-il expliqué. « Certains de ces contrats courent jusqu'en 2027. » Il est donc plus difficile pour les autres acteurs d'acheter ce dont ils ont besoin, car l'offre est entièrement réservée.

L'un de ces fournisseurs, Western Digital, l'a confirmé. « L'offre restera limitée l'année prochaine dans tous les domaines, et nous ne sommes pas les seuls concernés », a indiqué Ahmed Shihab, directeur produit de l'entreprise. « Tous les résultats financiers publiés ces dernières semaines vont dans le même sens. Il y a quelque chose de structurellement différent. » Il reconnaît que l'IA est le principal moteur de la nouvelle demande. « Que ce soit pour l’entraînement ou l'inférence, l'ampleur du changement est sans précédent », a insisté M. Shihab. « Nous avons des contrats de capacité avec nos clients jusqu'en 2026 et au-delà, et la capacité moyenne des produits que nous livrons est en augmentation. » Selon TrendForce, certains modèles de SSD connaissent actuellement des retards de livraison de plus d'un an.

Demande croissante pour les QLC

La pénurie accélère l'adoption des SSD QLC (quatre cellules) comme alternative. Selon TrendForce, ceux-ci représenteront 30 % du marché des SSD d'entreprise. « Il y a une tendance à passer aux QLC », a confirmé M. Coughlin. « Ils proposent d'obtenir des capacités plus élevées dans un encombrement réduit. Si elles sont confrontées à la fois à une hausse des prix et à des pénuries et des retards, les entreprises peuvent essayer de prolonger la durée de vie de la mémoire dont elles disposent déjà », a suggéré M. Coughlin. « Certains produits sont devenus plus fiables qu'auparavant, mais il existe également quelques astuces », a-t-il poursuivi.

Par exemple, réduire au minimum le nombre d'écritures sur la mémoire flash NAND QLC prolonge la durée de vie de ces composants. « Les entreprises essaient donc de consolider les données afin de n’écrire que ce qui est nécessaire, et ce, de manière plus efficace », a-t-il ajouté. « Ce n'est pas le moment d'acheter un tas de stockage supplémentaire », a néanmoins recommandé Brent Ellis, analyste chez Forrester. « Une entreprise de taille moyenne qui envisage d'acheter un petit cluster IA et qui a besoin de stockage pour prendre en charge ce cluster peut très bien reporter cet achat de quelques mois. »