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Fusions/Acquisitions
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(17/06/2011 17:07:37)
Recap IT : Failles et Attaques, Rachat et Tribunal
La sécurité revient sur le devant de la scène cette semaine. La CIA a confirmé que son portail avait été mis en berne pendant quelques heures après une attaque en déni de service. L'origine de cette attaque se nomme LulzSec, contraction humoristique à partir de Lol et Security. Ce groupe a proposé ses services pour pirater d'autres cibles.
En début de semaine, c'est le FMI qui a été de nouveau victime d'une cyber attaque. Si ces intrusions ont lieu, c'est qu'il existe des failles. Les éditeurs de logiciels tentent de colmater ces brèches en fournissant des patchs. Microsoft a ainsi présenté son Patch Tuesday du mois de juin qui corrige quelques vulnérabilités sur IE9. Adobe a fait de même pour corriger un bug zero-day sur Flash. On notera également la sortie de Firefox 5 la semaine prochaine qui comprend plus de correctifs que de réelles innovations.
Rachats et bisbilles
La plus grande opération capitalistique de la semaine est à mettre à l'actif de Capgemini qui a acquis Prosodie, pour 382 millions d'euros. La SSII met la main sur une expertise dans la facturation à l'usage et le développement de services vocaux, elle en profite aussi pour créer une division nommée New Business Model. VMware continue ses emplettes autour lui aussi de la facturation, mais des services clouds, en rachetant Digital Fuel. Enfin sur le plan des rumeurs, Sage intéresserait IBM et SAP.
Terminons sur la bisbille de la semaine, HP porte plainte contre Oracle, car ce dernier aurait refusé de corriger des bugs critiques sur ses logiciels pour la plate-forme Intel Itanium, principalement utilisée par HP sur ses serveurs Unix Integrity. Oracle a annoncé il y a quelques semaines qu'il arrêtait tout développement logiciel pour les puces Itanium.
Carlyle prêt à croquer Sagemcom
Selon nos confrères des Echos, édition du mercredi 15 juin, Sagemcom serait vendu au fonds Carlyle. En fin de journée, la direction de Sagemcom ne confirmait, ni n'infirmait, l'article des Echos. Cette direction est très impliquée dans le dossier. En janvier 2008 en effet, c'est une opération de LMBO qui a donné naissance à l'entreprise, détenue depuis par ses salariés mais aussi par le fonds d'investissement The Gores Group (*).
The Gores Group détient la majorité avec 65,7% des parts, les salariés 24,6%, le CIC 7,3% et club Sagem 2,4% (club Sagem est une structure ancienne représentant les salariés actionnaires). La société s'appelait alors Sagem Communications, c'était la filiale de Groupe Safran, issu lui-même du rapprochement surprise, en 2004, de Sagem (société familiale d'équipement électroniques et télécoms) avec Snecma (société d'aéronautique). Sagem Communications se rebaptisait Sagemcom en avril 2010.
Adieu la bourse, bonjour Carlyle
La direction préparait un projet d'introduction en bourse, mais The Gores Group, majoritaire aurait préféré se séparer de l'entreprise, qui a réalisé 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2010. Selon Les Echos, le prix d'achat serait inférieur à 500 millions d'euros, en 2008 le prix de vente était de 383 millions d'euros.
C'est un changement de nature pour Sagemcom. Historiquement, les salariés sont représentés à son capital, par philosophie et pour échapper aux fonds américains. L'Etat a également eu son mot à dire, Sagem fabriquant aussi, depuis les années 40/50, de l'armement. Si l'information se confirme, leurs réactions seront scrutées avec attention.
(*) The Gores Group détient, dans le même secteur, Enterasys et Siemens Enterprise Network. Carlyle est l'un des actionnaires du groupe Numericable-Completel, opérateur de télécoms, particuliers et entreprises.
Crédit photo : Sagemcom
VMware acquiert Digital Fuel, spécialiste de la facturation des services clouds
Le vice-président du marketing de VMware, Ramin Sayar, a déclaré dans un post sur son blog de la filiale d'EMC sa volonté d'acquérir la compagnie Digital Fuel Technologies, basée à San Mateo, en Californie, pour proposer de meilleurs outils pour gérer les systèmes IT.
Digital Fuel fournit aux entreprises des outils pour mesurer le coût de leurs infrastructures et applications à travers des clouds publics, privés ou dans des environnements traditionnels. Les directions métiers peuvent alors être facturées pour leur utilisation réelle des applications et des ressources.
« Avec des applications déplacées d'une VM (machine virtuelle) à l'autre, celles-ci pouvant être à leur tour déplacée d'un hébergeur à un autre, affecter financièrement l'ensemble de ces montages à une division métier est incroyablement difficile », a déclaré Ramin Sayar.
Yisrael Dancziger, PDG de Digital Fuel, a expliqué sur son blog, que sa société avait besoin de s'adosser à un grand groupe pour proposer ses solutions à des entreprises de plus grandes tailles. Les collaborateurs, y compris Yisrael Dancziger, continueront à travailler chez VMware.
(...)
Capgemini va acquérir Prosodie
Paul Hermelin, PDG de Capgemini a annoncé sa volonté d'acquérir 97,5% de Prosodie pour une valeur de 382 millions d'euros (soit 10,3 fois l'EBITDA). Pour le dirigeant « il s'agit d'une opération de croissance, nous la financerons en cash avec une finalisation en juillet ( NDLR : l'opération reste soumise au contrôle des autorités de la concurrence). Le démarrage des activités de Prosodie au sein de Capgemini débutera à l'automne ». Pour Paul Hemerlin, cette opération a plusieurs intérêts « il est clair que le marché va vers la facturation à la transaction, à l'usage, Prosodie dispose d'un savoir-faire et d'une expertise en la matière. Par ailleurs, la société détient une licence opérateur pour gérer ses flux transactionnels. Enfin, elle a une plateforme pour gérer le temps réel et les applications critiques ».
Georges Croix, PDG de Prosodie ne dément pas l'ensemble des intérêts portés par le futur acquéreur et précise que « 8 millions d'euros ont été investi dans l'infrastructure ». Pour lui cette opération va permettre de gagner de nouveaux projets en ajoutant une dimension plus internationale à Prosodie. Le dirigeant autodidacte n'a pas caché que plusieurs opérateurs étaient intéressés par la reprise de la société, détenue à 85% par le fonds d'investissement Apax Partner.
A la recherche des futurs business model
Le rachat de Prosodie s'inscrit dans la stratégie dite de « collier de perles » qui se définit, selon Paul Hemerlin, par « l'acquisition de société dans trois directions : renforcement des métiers historiques, une accélération de la croissance et la découverte de nouveaux gisements de croissance ». Sur ce dernier point, le PDG de Capgemini a créé une structure spécifique nommée « New Business Model ». L'objectif de cette unité d'affaires est de développer les services basés sur des solutions propriétaires et facturées à l'usage. Prosodie est donc amenée à intégrer cette activité qui planche sur un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros d'ici 5 ans.
Oodrive s'étoffe dans le SaaS avec Omnikles
Oodrive n'en est pas à sa première opération de croissance externe. En 2006, l'éditeur de logiciels en mode SaaS avait déjà racheté son homologue Mayetic, un fournisseur d'espaces de travail collaboratifs, puis, deux ans plus tard, le belge BlueBackUp et son produit de sauvegarde en ligne. Aujourd'hui, c'est au tour d'Omnikles d'entrer dans son giron. Menant également l'ensemble de son activité dans le domaine du SaaS, cette société de 20 personnes édite des solutions d'échanges électroniques à valeur probante. Son parc clients de 2000 entreprises, dont un bon nombre opère dans le secteur de la santé, lui a permis de dégager un chiffre d'affaires de 2 M€ en 2010.
« Omnikles propose, comme Oodrive, un service de partage de fichiers mais accompagné de fonctions verticalisées d'horodatage, d'authentification forte et d'archivage à valeur légale », explique Stanislas de Rémur, le président d'Oodrive. Les complémentarités entre les deux sociétés s'entendent également en termes de cible de clientèle. Oodrive est en effet peu présent dans le domaine de la santé tandis que sa nouvelle filiale fait l'impasse sur les secteurs du BTP, de l'industrie ou encore du Luxe où l'acquéreur dit occuper de bonnes positions. En pratique, le nouvel ensemble va désormais s'attacher à diffuser les services de sauvegarde en ligne et de partage de fichiers d'Oddrive vers les clients d'Omnikles et inversement pour les solutions d'échanges électroniques à valeur probante du second.
Un rachat qui profite aussi aux revendeurs
L'enrichissement du portefeuille de services d'Oodrive va également profiter aux 1200 revendeurs de l'éditeur qui vont pouvoir commercialiser une nouvelle offre. Jusqu'ici, la stratégie commerciale d'Omnikles était en effet à 100% en direct. De son côté, Oodrive réalise environ 50% de ses ventes à travers son réseau de distribution, si l'on omet ses offres en marque blanche que distribuent des « partenaires stratégiques » comme la Fnac. Grâce à cette stratégie de vente, Oodrive a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 13 M€ et table pour 2011 sur des revenus compris entre 17 et 18 M€. La croissance de l'entreprise devrait d'ailleurs continuer de se nourrir en partie d'acquisitions puisque Stanislas de Rémur ne cache pas qu'Oodrive devrait réaliser prochainement un nouveau rachat.
Exceet, spécialisée dans l'embarqué, tombe dans le giron de Helikos
Créée par le groupe d'investissement français Wendel, la société Helikos a annoncé son intention d'acquérir la société saint-galloise Exceet pour un montant de 110,5 millions d'euros. Fortement présente en Allemagne, Exceet est spécialisée dans les systèmes électroniques intelligents embarqués, utilisés notamment dans les domaines du médical et de la santé, de l'automatisation industrielle, des services financiers, de la sécurité, de l'avionique et des transports.
Exceet a réalisé un chiffre d'affaires de près de 120 millions d'euros en 2010, en augmentation de plus de 50% par rapport à l'exercice précédent. «Wendel a examiné de façon approfondie ce projet et le considère extrêmement prometteur au regard de la qualité de l'entreprise, leader européen sur ses marchés, de son historique de croissance exceptionnel, du dynamisme des secteurs dans lesquels elle opère et de ses perspectives de développement à moyen et long terme», commente Frédéric Lemoine, Président du Directoire de Wendel.
Si le projet est adopté, Helikos prendra le nom d'Exceet Group SE.
www.ictjournal.ch (...)(07/06/2011 10:03:21)
HP cède ses activités visioconférences à Polycom
Alors que d'autres sociétés renforcent leurs solutions de vidéoconférence (Cisco avec le rachat de Tandberg par exemple), HP a décidé de se séparer de cette activité. Après avoir collaboré avec Polycom, HP va lui céder son activité Visual Collaboration, explique Andy Miller, CEO de Polycom, dans une lettre ouverte. Le prix d'achat n'est pas mentionné mais il serait question de 90 millions de dollars payés cash. Si elle est approuvée par les autorités régulatrices, la vente devrait être conclue au troisième trimestre.
L'accord prévoit également que Polycom rendra ses solutions de communication compatibles avec la plate-forme webOS. Les prochains smartphones et tablettes de HP devraient ainsi disposer de leur propre solution de vidéo-téléphonie. Enfin, Polycom commercialisera à l'avenir, en tant que partenaire exclusif de HP, leurs solutions communes de téléprésence et de communications unifiées.
Crédit photo : HP
www.ictJournal.ch (...)
Solutions 30 récupère l'activité intervention informatique de MPS
MPS a une longue histoire. En 1999, le géant américain du transport express, UPS, rachetait une société française Finon, issue de plusieurs rapprochements. En 2009, UPS cédait cette activité de maintenance à ses cadres, elle prenait le nom de MPS France. Basée à Roissy, MPS compte 45 points de présence en France, trois agences (Belfort, Bordeaux, Lyon) et antennes (Massy et Nantes). L'opération de reprise entamée en 2009 ayant tourné court, la société a engagé un processus judiciaire entraînant la reprise de son activité de maintenance informatique.
Cette dernière représente un chiffre d'affaires annuel de 5 millions d'euros (ME) et 67 salariés. « Sept de ces salariés rejoindront notre siège, les 60 autres seront répartis dans nos agences » nous explique Gianbeppi Fortis, le Président du directoire de Solutions 30. Trois mois seront nécessaires pour réaliser l'intégration complète de MPS dans Solutions 30. Outre le personnel et les agences, la société compte de nombreux contrats à reprendre, signés avec de grandes marques comme Canon, HP, Samsung ou IBM.
Cette activité rejoindra le coeur de Solutions 30, son métier historique : PC 30, qui représente encore 80% de son activité. Solutions 30 reste attentif à tout dossier qui se présenterait encore dans les Tribunaux de commerce, en particulier en maintenance, où Solutions 30 était candidat à la reprise de A&0 systemes il y a quelques semaines à peine. Le dossier est finalement revenu à Verdoso. Mais les deux métiers connexes, celui du dépannage atomisé entre de multiples sociétés, et celui de la maintenance, victime de fortes baisses de facturation, provoquent une consolidation du marché. Un acteur comme Solutions 30, fort de ses 54,7 ME de CA, réalisés en 2010 peut se placer sur de nouveaux dossiers.
Lenovo veut acquérir Medion
Et de trois ! Après la reprise de l'activité PC d'IBM en décembre 2004, après la co-entreprise créée avec NEC au mois de janvier dernier, toujours dans les PC mais pour le seul marché japonais, le chinois Lenovo lance une OPA sur l'allemand Medion. L'un des derniers fabricants européens de PC.
Selon l'agence de presse Reuters, cette acquisition permettrait à Lenovo de détenir 14% des parts de marché en Allemagne et 7,5% en Europe de l'Ouest. Lenovo lance son offre pour un prix de 13 euros par action Medion. Ce qui représente une prime de 29% par rapport au prix de clôture de l'action Medion des 30 derniers jours. Le Pdg de Medion, Gerd Brachmann, ne participera pas à l'offre publique, il restera actionnaire de Medion et le deviendra de Lenovo. Pendant la durée des opérations, les marques et les réseaux restent en place. L'opération devant être finalisée au 3ème trimestre.
La transaction sera financée par Lenovo sur ses fonds propres, la société a annoncé de spectaculaires résultats annuels. Medion a également publié ses résultats annuels, pour un exercice achevé fin mars. Le CA a baissé de 39,7% passant de 411 millions d'euros à 371 en un an. La société comptait 1026 salariés au 1er trimestre 2011. (...)
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