Atos-Origin vient de racheter les activités néerlandaise et anglaise de KPMG Consulting pour 657 M¤. Ces deux entités génèrent environ 600 M¤ de CA et emploient 2 800 personnes. Leur acquisition permet à Atos-Origin de consolider sa position sur le marché du conseil et d'accroître ses parts de marché outre-Manche.

La transaction se fera en numéraire, à hauteur de 422 M¤, et en obligations remboursables en actions pour 3,66 M¤. L'an prochain, ces obligations seront converties en actions au prix de 64,2 ¤ chacune, pour une valeur totale de 235 M¤. Au terme de la conversion, KPMG détiendra près de 4 % du capital d'Atos-Origin. Philips, principal actionnaire d'Atos-Origin, ne détiendra plus alors que 44,9 % du capital, contre 48,6 % aujourd'hui.

Les cabinets de conseil sont actuellement en pleine transhumance. En début de semaine, KPMG Consulting s'était porté acquéreur de l'activité d'Andersen.