Un test en situation pour optimiser une gestion déjà très bien rodée

Duobat exploite à Rennes, Lille et Nantes des comptoirs de négoce pour servir les chantiers du Grand Ouest et du Nord. Guylène Saligaut est la Responsable des Systèmes d’Information de l’entreprise. Elle raconte comment l’adoption de Sage Copilot intégré à son ERP Sage X3 a porté immédiatement ses fruits. « Nous avons choisi de faire confiance à Sage depuis une dizaine d’années. Courant 2025, Sage a recruté des early adopters pour tester son nouvel agent IA. J’ai tout de suite dit oui ! ».  

La PME de 50 salariés gère plusieurs milliers de références en stock. C’est la condition pour répondre aux attentes de ses clients, qui passent le matin enlever des matériaux pour le chantier du jour. « Notre ERP Sage nous permet de centraliser l’ensemble de nos flux commerciaux : les devis, les commandes, les achats, les stocks et les ventes. Nous avons basculé dans le Cloud pour améliorer le pilotage de ces flux en temps réel. Aujourd’hui, clairement, nous disposons d’une organisation qui abolit la distance et maximise l’expérience de nos clients. Garantir aux artisans qu’ils couvriront 100 % de leurs besoins lors de leur passage à l’un de nos comptoirs est notre force ».

L’optimisation de la rotation des stocks

Mais avec l’IA Sage intégrée à son ERP, Guylène Saligaut pourra aller plus loin, bien aidée par son partenaire intégrateur. « Tenir en stock des milliers de références représente un coût élevé. Avec des rotations satisfaisantes mais aussi des produits qui restent longtemps dans les rayons. Et même si nous ne sommes pas dans l’ultra frais, des péremptions existent, par exemple en raison de l’évolution des réglementations. Et bien sûr des changements dans les pratiques de construction. C’est pourquoi nous avons profité du test de Sage Copilot pour voir comment dynamiser notre gestion des stocks dormants ».

Et là, Duobat a eu l’idée de conjuguer son attention à la qualité de la relation client avec l’optimisation de sa gestion. Concrètement, l’entreprise a confié à l’IA Sage la mission de simuler une analyse du stock dormant. « L’avantage de l’IA agentique, c’est de pouvoir adresser des requêtes complexes. En l’occurrence, nous lui avons demandé de détecter les références sans mouvement depuis un an et d’identifier les clients potentiellement intéressés ». Il n’est pas compliqué ensuite de nourrir des campagnes de marketing direct ciblé pour dynamiser le déstockage.

Pour autant, l’histoire ne s’arrête pas là…

Une préparation millimétrée des tournées commerciales

Duobat réunit trois canaux de vente : l’achat au comptoir, la commande en ligne et les tournées de commerciaux itinérants. L’entreprise n’a pas attendu l’IA Sage pour organiser au mieux le parcours de ses commerciaux. Mais nous allons voir que Sage Copilot intégré à Sage X3 élève le niveau de promesse de valeur.

Retrouvons Guylène Saligaut. « Traditionnellement, pour planifier sa tournée, chaque commercial recevait une liste de clients, avec leurs adresses. Il devait ensuite exporter cette liste dans une application de cartographie pour déterminer son parcours. Cette pratique classique présente trois inconvénients : cela prend du temps, demande de maîtriser des outils additionnels et surtout conduit à exporter des données sensibles ». Inutile de préciser que notre DSI n’est pas trop fan de cette façon de faire. « Je suis gardienne de notre souveraineté. Sortir des données pour les traiter à l’extérieur de notre système d’information présente forcément un risque ».    

L’intégration de l’IA Sage directement à sa solution de gestion lui fournira l’occasion d’éliminer tous ces écueils. « Le test conduit a démontré tout l’intérêt de cette approche intégrée. La tournée de visites commerciales n’est pas forcément mieux conçue mais les données clients n’ont plus à sortir de l’ERP. Et nous pouvons complexifier la demande en prévoyant un temps moyen de visite en fonction des objectifs. Ce qui permet même d’inclure la pause déjeuner ! ».

Guylène Saligaut n’a pas oublié ses stocks dormants. « Évidemment, nous prévoyons d’enrichir au maximum l’information de nos commerciaux. Ils partiront avec pour chaque client les commandes en cours et les règlements en instance. Ils partiront également avec des objectifs précis, construits en fonction de nos priorités stratégiques du moment ». Dont, n’en doutons pas, des références à déstocker.

En coulisses, un agent IA dédié aux enjeux de gestion et intégré à l’ERP

Guylène Saligaut est semble-t-il plutôt conquise par les ressources de l’intelligence artificielle. Or, cela ne va pas de soi. Par exemple, selon une étude qui fait référence2, 26 % seulement des responsables financiers constatent un réel gain de temps grâce à l’IA. Duobat, une exception ? Non, le choix pertinent d’une approche à rebours des logiques de l’intelligence générative généraliste.

Le problème, ce n’est pas tant l’IA que l’accès lacunaire d’une application généraliste à une bonne compréhension du contexte des questions posées. C’est pourquoi l’intégration de Sage Copilot dans les solutions de gestion Sage change tout. Car la première faiblesse des offres généralistes, c’est de faire travailler l’intelligence artificielle sur une partie seulement des données, exportées pour les besoins du traitement. Tandis que l’IA Sage est en prise directe avec 100 % des informations stockées dans les bases de données des entreprises.

Et la confidentialité, comment est-elle assurée si toute requête interfère potentiellement avec l’ensemble des données, sensibles ou non ? Guylène Saligaut connaît son métier. « Des droits sont associés à chaque profil de requêteur. La limitation des accès au strict nécessaire protège les intérêts de l’entreprise sans restreindre le potentiel de l’IA pour chaque métier ». 

Ultime, l’IA selon Sage ? À tout le moins évolutive. La prochaine étape, c’est l’intégration du protocole MCP (Model Context Protocol). Une façon de se démarquer encore plus de l’IA généraliste en facilitant l’interaction avec les données stockées dans les applications tierces connectées à l’ERP.

Avec toujours cette logique de souveraineté, chère à Guylène Saligaut, en filigrane. En effet, l’agent IA va lire et interpréter les informations dans toutes les bases de données utiles sans que les données ne sortent. Ainsi, le MCP abolit les silos applicatifs mais ne compromet pas la sécurité : l’histoire est en marche !

www.sage.com

1KPMG ; Trends of IT 2025 ; juin 2025

2The Secrets of Successful CFOs ; 2024